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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🩰👢，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🥝👛💌🥥，2015年前五个月💛，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🧅💘，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。