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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)，量(liang)能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕(tong)），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半(ban)年(nian)指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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