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🏮 后续如何演绎🤬🥻🥕？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌🩲，而是依然将呈现一定的震荡特征👿🥾🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧅🧄🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👗👗，更多采取观望🩱🌽、被动跟随策略👢，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😠💛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍(reng)將(jiāng)影響(xiǎng)高、低(di)硫燃料(liao)油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高(gao)硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫(liu)。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)(zan)維(wéi)持低位(wei)，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)(lai)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或有朢(wàng)迎來短暫反彈(dàn)，但在(zai)中期供(gong)需壓(yā)力下建(jian)議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足，低硫燃料油內(nei)外價差預計延續(xù)低位。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据。市场普遍预计😻，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为🌽🥾🤍🥥，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🥕🥬🥭👄。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期👘🥦👚。另外💋，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布👅，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响🍑🧅💌🥦。

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除(chu)了(le)退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如(ru)果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以(yi)免除这一税务罚款，包括某些医(yi)疗(liao)费用、合格的学(xue)费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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1、2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)(xiang)持(chi)續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意(yi)願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅(gui)需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅(gui)庫(kù)存可用天數環(huán)比(bi)畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕期較低水平(ping)，終耑需求(qiu)不足，下遊(yóu)備(bei)貨(huò)意願不強。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💟🥿💖。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）