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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💟👝。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👅🍑👜💖💛，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍍🧡👠。不过🤍👚，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥝。

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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破(po)本身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升(sheng)，同比去(qu)年有很大增幅(fu)。下半年新增投产减少，7-8月(yue)份仍(reng)是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少(shao)，产(chan)量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高供应的状态(tai)，一方面是(shi)去年(nian)年底新产能(neng)落地，另一方面是(shi)由于原材料走弱改善利润，使PP整体开(kai)工率较(jiao)去年有一定提升。二(er)季度，新增投产依旧较多，虽然检修量(liang)将稳(wen)步提升(sheng)，开工率有所(suo)降低，但产量(liang)同比依旧增长。下半(ban)年计(ji)划新增(zeng)产能多(duo)为PDH装置(zhi)，由于长期亏损，投产或有推迟的可(ke)能，因此供给边际增(zeng)量(liang)有(you)限，但产量仍(reng)是近5年最(zui)高水平。

2、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延(yan)续净流(liu)入。