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⚑风格与行业配置思路：风格方面👄💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕👿🧄。具体来说，第一🥔，从历史来看🍊😠🎒🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋。第二👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉😈👅🥬。第三💯👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡。第四，市场交易和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🥝😈🍅🍄。行业选择层面，展望7月份💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬。我们参考工业企业盈利🌽、库存阶段🍎🥥🌽💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌💖。结合中观景气、盈利能力😡🥒🍊💖、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥦💞🥭、有色金属（工业金属🤬👝、贵金属👜🍒、小金属）🤍、计算机等🧅🥿🥑。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍍👚🍇👞、非银金融、国防军工、创新药。

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一💕、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县💟👢、群马县、栃木县🩰👚👞🍄💌、茨城县、宫城县、新潟县🍅👿、长野县、埼玉县🍄👠💘、东京都🥔、千叶县等10个都县除外。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录(lu)表，在AR领域，公司专注于底层光学技术(shu)的(de)开发及应用，在几何光波导(dao)、衍射光波导、AR光机(ji)模组等方(fang)面均有布局。公司与部分(fen)AR眼镜整机厂(chang)商建(jian)立了合作关系，已有几何光波(bo)导片等少(shao)量精(jing)密光学元组件产(chan)品应用于(yu)AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和(he)纳米压印衍射波导片(pian)初(chu)步完成产(chan)品开发并持续迭(die)代，部分AR光机产品(pin)进入小批量生产阶段(duan)。

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中国(guo)在(zai)这一(yi)领域具有发挥桥梁作用的潜力(li)。其在(zai)亚洲、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加(jia)之其在清洁能源融(rong)资方面日益(yi)增长(zhang)的角色，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础，而是以倾听和协作为基础。通(tong)过深化“南南合作”，支持(chi)发展中国家的气候韧性建设，中国可以帮助重建全(quan)球对多边主义(yi)的信任。

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1、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平🥝🥕🥔🤍、雄心和问责的起点。”

2、本周上证50🍎🍒、沪深300、中证500👗🥥💝🥾、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。