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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💯💕🍊，时间从2.5~3年不等👗🍉👘🥦。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💋🩰👞。

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另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍄🌽。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍍。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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进入7月后😠💗🍏，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💛、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅，成长价值或相对均衡👚🍌🤍。具体来说，第一🩱👞😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰🌽。第二，外部流动性方面🍉🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🥕💓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢💌💞，加力实施增量政策”🤬👗🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾，近期在以伊冲突缓和后😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🥔🧄🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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据知情人士透(tou)露，高盛(sheng)还在继续寻找更多(duo)可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这(zhe)家酒店位于被称为 “雅典里维(wei)埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建(jian)了许多豪华酒店和住(zhu)宅。但高盛最终没有推进这(zhe)项(xiang)收购。

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1、而且(qie)自上次会议以来，亦(yi)有数位美联储(chu)高级官员表态支持7月(yue)份降息。与以鲍威尔为首(shou)的“观望派”不同，美联储理事沃(wo)勒（Christopher Waller）和负责监管的副主(zhu)席鲍(bao)曼（Michelle Bowman）表示支持7月份降(jiang)息，因为他(ta)们认为关(guan)税可能只会一(yi)次性推高通胀。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大(da)幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠(gang)杆(gan)的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这(zhe)需(xu)靠外力干预（财(cai)政逆周期调(diao)节）或(huo)新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市(shi)场(chang)表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升(sheng)，是(shi)因为上(shang)述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部(bu)门持续(xu)的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没(mei)有彻底走出收缩。