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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面(mian)，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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