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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、凯盛新能发(fa)布(bu)公告，于2025年6月(yue)27日，董事(shi)会审议通过同意公司非全资附属公司自(zi)贡新能源投资建设2000t/d光伏组件(jian)超薄封装材料项目，用(yong)于集(ji)团(tuan)日常业务。该项目建设内容包(bao)括建设一条2000t/d超(chao)白光伏压(ya)延玻璃生产线、八条光伏组(zu)件超薄封装材料生产线及其他配套设施，总投资额约人民币13.99亿元。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💖🍓🩲🍇，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在😈💘，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善👅🎒😻🎒。