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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之(zhi)后(hou)贸易规则走向以及全(quan)球经(jing)济数据展开定价。

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