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在关税的不确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保(bao)持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的(de)分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预(yu)期，整体降息预(yu)期变化不大。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》💞👢，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后💋，公司积极组织交易各方推进本次交易🍅🧡👡🩰，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🧄🍒🩳，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👗🥥🤍🥿。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🥔💘，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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高股息资产方面🩱🥿，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🍒，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💝🧡💗🧅，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🤬，楼市持续回落🧅😡🥥💟，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥭💌🤬。与此同时💋👗，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄🌽💕👝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲🩰🥥；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍌🥑，更多采取观望💔🍄🧄👅、被动跟随策略，而非主动流入🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月重要股东增持255亿元🤍，减持437亿元，净减持182亿元🩰，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩲。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥿，不同板块解禁规模来看💟🥦，主板592亿元、创业板890亿元💝💞🍆、科创板1070亿元😻、北证15亿元🍇。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥕。