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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提(ti)升分(fen)红能力(li)和意愿的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或(huo)阶段性增配黄金(jin)类(lei)防御性资产；五是细分领域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有(you)望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。

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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多”，“物(wu)价持续(xu)低(di)位运行(xing)”等。2）对(dui)货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发(fa)力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增(zeng)量政策能(neng)够继续落地，将(jiang)对市场(chang)情(qing)绪形成进一步提振。

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在业内人(ren)士看(kan)来，银行(xing)理财(cai)子公司可从精细化(hua)固收类(lei)资产运作、增强权益(yi)市场(chang)投研能力等方面提升产品收益(yi)率。普(pu)益标准研(yan)究员张翘楚表示，一方面，机构可积极(ji)调(diao)整债券投资结(jie)构，稳步提升产品收益。另一方面，可以通过借助ETF（交易型开放式(shi)指数基金）、指数(shu)基(ji)金等工具间接参与权益市场，这种被动投资的方式既能分散风(feng)险，又能适当参与权益市(shi)场获(huo)取产品收益提升(sheng)机会。此外，机构还可以积极探索“指数增强”等主动(dong)投资策略(lve)，通过增强权益市场投资研究(jiu)能力，力争获取超越指数的(de)收益，从而提升产品的整体收益(yi)。

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周五（6月27日）🍄🩲👜，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍊🍌🩰💝。收盘行业涨幅🥾💓👙🍏、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💝😻🍎。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🍏。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價(jia)格總指數(shù)下行(xing)，名酒批髮(fa)價(jia)格總指(zhi)數下行。豬肉批髮(fa)價下行，生(sheng)豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上(shang)週(zhou)持平，自緐(fán)自(zi)養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外(wai)購(gòu)仔豬養殖利潤下(xia)行。肉(rou)鷄(jī)苗平均價(jia)格下行，全(quan)國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)(chang)價下行。玉米期貨(huò)價(jia)格下行，棉蘤(huā)期貨價格(ge)上行，夀(shòu)光蔬(shu)菜價格指(zhi)數上行。

2、综合以上，行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。