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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍇，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🩰，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥬🧡🍎🩳，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💓👞💟😻，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍆🎒💯🎒。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局😠🍆，运行区间或在 90-102。

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2、A股🍍。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起🍓，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑👄，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面👘💟💞💋，届时市场或再度定价基本面。