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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满🍄🍅，他认为伊朗已经筋疲力尽了💖，以色列也是🎒😈🥭，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息🍎🤬💖，这会给中东地区带来一定的平静期👢，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称😈🤍🍇🧡，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力🧡，他呼吁各方重回谈判桌💯。格罗西表示，情报显示🤬，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏👙。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力💌。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀💕🍊👄🥾。

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（3）供需平(ping)衡和库存方面，预计(ji)2025年全球和中国(guo)锡供需将(jiang)分(fen)别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍(reng)维持供需短(duan)缺的局面，库存将继续呈(cheng)现下降趋势，但伴(ban)随佤邦复产带来锡矿供应紧张(zhang)缓解及需(xu)求边际走弱，供需缺口或逐(zhu)步收窄，去库速度也将放缓(huan)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍇🍄，但5🍍🍒🍆、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥾。结合工业企业盈利、库存周期😈🥦👢🍌、合同负债增速🍒😈🥿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩱🍊👛🩳、消费电子🍅、运营商🍓💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🍌🧄🥾，如汽车、光伏🥥、自动化设备等；3）消费服务领域👡🎒，受益于扩消费政策提振👛👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🍇💔🍈🎒，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👢💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；此外贵金属💯👛🍍🥭、燃气👅🧄👚💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄💯🎒🎒。

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1． 工业硅期货延(yan)续增仓上行，近(jin)期在(zai)价格低位背景下，资金情绪受大厂减产传(chuan)闻及(ji)商品整体氛围带动偏向乐观(guan)。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般，盘面点价更具优势，仓单(dan)持续注销，SMM最新数(shu)据显示交割库库存(cun)周环(huan)比减少1.4万(wan)吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续(xu)反弹，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云(yun)南丰水期临近，供应端扰动消息反复，整体倾(qing)向以震(zhen)荡(dang)行情看待。

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