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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👞👝；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🧅，海外区域性资金对港股关注度上升🥦🥒👅，若基本面持续改善🥦🍅🥬🌽，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最(zui)高的前5大行业依次(ci)为综(zong)合金融、计算机、综合、国防(fang)军工、非银行金融(rong)；中信一级行业中振幅最高的(de)前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、非银行金融、国防军工。

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今年以来(lai)，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的(de)赚钱效应(ying)在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中(zhong)期(qi)策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始(shi)，这种情况(kuang)发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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2、其次是行情逻辑🩱🥒🩳，短期看，银行基本面持续向好👡👗🩰🍆，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。