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2、从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与算力(li)、国产集成电路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。