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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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短期内，股票投资者愈发看(kan)涨(zhang)，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几(ji)乎没(mei)有变化，这表明乐观情绪(xu)难以持久。同样，芝加哥期权交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企，显示出市场对关祱所带(dai)来(lai)的经济影(ying)响仍有较深的担忧。

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风格层面👜😠💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👜🍍🩳🩳，第一，从历史来看🥥💝👅💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🍅🍈💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘💋🤬👄🥭。

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