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2025-08-15 03:41:31 作者：牛宇炜

在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數(shu)在六月偏(pian)震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)，市場一度震盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)(xian)佔優，科(ke)技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、行情(qing)回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一(yi)是市场对于货币政(zheng)策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是(shi)货币政策操作较为克制，资(zi)金面持续(xu)偏紧；三是(shi)1-2月份(fen)经济基(ji)本面数(shu)据整体好于预期，经济(ji)开局平稳。3月下半月起资金面(mian)边际转松，4月初受到关税冲突(tu)扰动，国债收益率快速(su)下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中(zhong)美贸(mao)易谈判超预期，国债收益(yi)率再度小幅上行(xing)。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截(jie)止06月27日收盘，2年期、5年期、10年(nian)期、30年期国债(zhai)收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货(huo)先(xian)跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动(dong)分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于(yu)防风险的目的，一季(ji)度资金面整体偏紧，DR007一度(du)上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长(zhang)短端利差持续收窄。二季(ji)度以来，看多债市情绪依(yi)旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维(wei)持平坦化特(te)征。

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