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2025年下半年(nian)全球油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧(jin)张，全球油料(liao)压(ya)力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低，加(jia)菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布(bu)的(de)《海牙(ya)宣言》被解读中(zhong)美关系(xi)继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美(mei)豆(dou)油生柴政策，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。

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时间序列上来看，最近(jin)一(yi)周沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序列波动率环比上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一(yi)个季(ji)度看，沪深300、中证(zheng)500指数波动(dong)率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数(shu)波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。