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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部(bu)或已出现，但丰产预期下(xia)，棉价反弹(dan)承压，上方空间相对有限(xian)。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较为宽(kuan)松的供需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于关税问(wen)题已经原(yuan)则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已经降至(zhi)新年度同期较低水平，同比下(xia)降超30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时(shi)期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年(nian)度棉(mian)花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本(ben)年(nian)度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良好，本年度新棉仍大概(gai)是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺(fang)服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈(kui)，非(fei)棉类纺服(fu)产(chan)品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要(yao)的棉花进(jin)口国以及纺服(fu)产品出口国(guo)，目前中美关税(shui)仍然较高(gao)，且未来(lai)降至特朗普上台之前水(shui)平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会(hui)有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水平，棉价底部有(you)支撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强，叠(die)加(jia)新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有(you)下降，不(bu)足以支撑棉价(jia)持续上行(xing)，即下半年郑棉期(qi)价重心或略(lve)有上移，但空间预计有限(xian)。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时(shi)指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向(xiang)。