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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预(yu)告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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在外部资本市场表现方面💯😡，贵州银行的市值处于相对低位🧅。截至2025年6月27日收盘，该行总市值为175.06亿🥔🩲👚🍓。从历史数据看，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点。但是💘🧅，进入2023年以来，股价整体呈震荡下行趋势💌👗💞🌽，2024年内一度低于1港元👛🥻💛。

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本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深(shen)300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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这种谨慎的交易行为与散户投资者的狂热形成鲜明对比。随着美国及其他国家**逐步推动稳定币合法化，这类通常与美元等资产挂钩的加密货币受到越来越多关注。监管机构和金融行业仍态度谨慎，但美国总统特朗普的公开支持助推了这股热潮。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲1.89%，收(shou)于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上(shang)漲4.24%，收于(yu)5827，收盤基(ji)差(cha)-0.63%；IM噹月郃(he)約上漲(zhang)4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥑👗、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💋🥒👅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。