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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关(guan)注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收(shou)益的(de)主要来源之一(yi)。