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中国人民银(yin)行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)研究了下阶(jie)段货币政策主要思路，建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前(qian)瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷(dai)投(tou)放(fang)力度，使社会融资规模、货币供应量增(zeng)长同经济增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发(fa)挥(hui)市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策(ce)传导机(ji)制，提高资金使(shi)用效率，防范(fan)资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市(shi)场预(yu)期(qi)，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念(nian)依次为炒股软件指数(shu)、金融(rong)科技指数、数字货币(bi)指数、跨境(jing)支付指数、财税数字(zi)化指数；表现(xian)最差的5大(da)概念依次为油(you)气开采(cai)指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选(xuan)指数。

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1、1🍊👞👠、供应：PE方面💗👛，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升🤍🥕💘，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄💞👝🧅，绝对值仍维持高位。PP方面💛💕💋，一季度🥥🧄🤬，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🍈🍓👘🥔🍆，一方面是去年年底新产能落地👗💛👘🧅，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍈🎒，使PP整体开工率较去年有一定提升🍊。二季度，新增投产依旧较多👄，虽然检修量将稳步提升🥝🥻🥥😡👞，开工率有所降低，但产量同比依旧增长👝👗💓💌。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能👛💕🩳🧄，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🧅。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地🥥💘🤍，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年👿🍉🌽👞，还有哪些行业投资机会值得关注？