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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌(yong)入(ru)，推动(dong)银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利(li)税下(xia)调政策落地，其(qi)实际收益(yi)率(lv)有望进一步抬升。

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1、2🤬💝💕🌽🧄、需求：上半年🩳🩰🧅，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显💘🩲，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🧅。终端来看，上半年受到降政策👙🧅、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🍈🤬💖，但同样，截止5月底🌽🧅😠🩳，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆😻，整体库存呈现出较大压力💕🍅。

2、上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动(dong)下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美(mei)债收益率大幅下行10个基点。