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埃斯顿：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香(xiang)港联(lian)交所网站(zhan)刊登(deng)了本(ben)次发行并上市的申请资料。

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6月30日(ri)，上周美联储货币政策动向引发市场(chang)高度关注(zhu)，多(duo)位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概(gai)率明显上升。最新(xin)研究显示，理事沃勒(lei)和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年(nian)内(nei)降息持谨慎(shen)态(tai)度。明尼阿波利斯联储主(zhu)席卡什卡利(li)最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通(tong)胀的滞后影响，强调政策(ce)需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步(bu)强化了美联储“更高更久(jiu)”的利率(lv)立场。综(zong)合数据分析，翁富豪认(ren)为本周黄金走势趋于利空。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领(ling)域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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