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综(zong)合来看，短(duan)期(qi)新消费与(yu)创新药(yao)交易拥挤(ji)度仍在高位但(dan)AI产业链拥挤度回落，南向资金(jin)近期同样关注新消费与(yu)创(chuang)新药，估值层(ceng)面科(ke)技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消(xiao)费已相对较高。具体而言，

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的(de)上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至(zhi)2025年6月27日，該指標最近(jin)一週小幅(fu)下(xia)降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)(zhan)比指標目前高于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

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受近期国(guo)际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主(zhu)题ETF以及能(neng)源化工ETF跌幅居前(qian)，跌幅都(dou)在(zai)4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金(jin)主题ETF上周也小(xiao)幅回调。

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1、6月步入尾声，公募上半年分(fen)红情况也即将揭晓。Wind数据显示(shi)，截至6月29日(ri)，公募基金年内分红金额合(he)计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、具体来看🌽，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍈，5月乳制品产量同比增幅扩大🧡😠，盈利有望触底回暖🌽😻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👢，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑🩰；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥭，4、5月家具零售同比增速均超20%🥥，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💟👄、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍌。此外受益于金价上涨🌽👿🧄🩳，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥾👠😠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧡，预计中报饰品🍈🍍🧄、美容护理部分领域增速有望改善 。