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本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均(jun)每週基差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。IH噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.07%，相比于(yu)近半年的(de)-0.04%環(huan)境變差。IC噹月郃約近一季度平(ping)均每週基(ji)差變化(hua)-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%環(huan)境變差。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🥔，国内关注财政政策发力节点🍋😻💓、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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综合盈利🍑👅💌、行业景气和交易等维度🍈🧄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、近几年来🍋🥕，公司处于持续亏损状态🥝。招股书显示🥔🍍🍏，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿🥾、4.77亿🥔💛、4.79亿元人民币💕🥾🤬🍎👄，年度亏损分别为2.03亿🍇🥭🎒💘、2.65亿🍋😠、3.78亿元人民币🥔💛🍑。公司解释称🤍💔🩱🧡，亏损主要源于研发投入👝🍈👠、原材料及零部件采购成本所致。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位🥥👄，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今🍊😠，该公司又投入数十亿美元🍅，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机👡🍈👚。