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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技🍎、媒体、电信）🍆、金融🧄🍑😠👝、医疗保健🍊、消费👿🍊、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为💘👡👝🥾，当前风险偏好环境“看起来相当美好”👛💝🍊，该行交易员用“市场天生会复苏🥔👿，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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具體(tǐ)(ti)而言，比(bi)依股份(fen)在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海(hai)理湃光晶技術(shù)有限公(gong)司，權(quán)益比例5.3764%。比依股(gu)份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工(gong)藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導(dao)“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技(ji)術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消(xiao)費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄(bao)、透亮、高清畫(huà)(hua)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能(neng)眼鏡中。根(gen)據(jù)2024年8月15日互(hu)動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産(chan)槼(guī)(gui)糢最大的供(gong)應(ying)商(shang)，理湃光(guang)晶目前已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已(yi)啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速(su)增長(zhǎng)(zhang)的AR消費市場(chǎng)。

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在本次大跌(die)之前，受2024年年报业绩(ji)影(ying)响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨(zhang)180亿元(yuan)，H股市值也大涨4倍(bei)，市值在300多(duo)亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥(tuo)单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。

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1、供应方面💋🎒，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍌🍉💞，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥑💯，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👝💋🥦👛。需求和库存方面🩱🍌🍍🩳，偏乐观的假设下🍊👛🧡，短期钢企暂无大幅减产的预期👗🧡😠，铁水节奏或类似于 2023年🍓，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥕🥦😠，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👛🍍😠。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥦🍍🩳🍆，有压力但也相对有限👞👅👜💟🍎。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💓🧅🥑，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥕💘。综上所述💝🍍🥕💞，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💕，建议更多把握矿价承压下行的机会💝💓😈👄。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👡🥔👛，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🌽👠💓，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。