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去年(nian)924之前，是国内信用(yong)周期和市场(chang)情绪(xu)的最低(di)点，自(zi)此之(zhi)后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每一次反弹的(de)主线也(ye)因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易(yi)的是总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横(heng)空出世”引(yin)领AI相关科(ke)技硬件与互联网龙头(tou)价值重(zhong)估，交(jiao)易(yi)的是产业趋(qu)势；3）4月关税风(feng)波后新消费与创新药，以及(ji)最近由流动性与事件驱动(dong)的非银券(quan)商等大涨，更多是行业催化和(he)流动(dong)性抱团。

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1、总结来看💘，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言💘🍏，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🧅，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🍅🍎👡，但支持高成长性的新兴产业发展👠👅🍅🍎👠，国内移动互联网领域投资高速增长👡，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🍌、计算机与传媒等大涨🥾🧅；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率👜💌，不过在中美贸易摩擦背景下🥭🥻🍇👠，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🥻，如半导体、电子与新能源等走强👡😡🍍。

2、趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)(sui)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū)(qu) 間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。從(cóng)交易(yi)驅(qū)動(dòng)上(shang)，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首 次(ci)降息(xi)、財(cái)(cai)政灋(fǎ)(fa)案(an)推進(jìn)(jin)下(xia)的信(xin)用(yong)縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方(fang)關註 3900-4000 美元，白銀(yin)上方關註 39-40 美元。