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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等(deng)板块股息率优势强(qiang)化(hua)，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

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那么(me)此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利(li)增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透(tou)率较低(di)从而具(ju)有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈(kui)和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容(rong)易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🧡🥒💋，公司持续保持技术创新🥭，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🍊，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💌🍊🥦。报告期内，公司与传音🥥🥥🥻、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作💔；公与无人机遥控显示🥝、越野装备等客户进行深入交流🥝💟💘👜，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🥻，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸👝😈🍈👿、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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蔡学飞表示，低价会冲击企业好不容易建立的价格体系👠，扰乱企业的正常销售👛，对于高端白酒这种具有社交属性的产品来说，价格是价值的体现，电商的持续不理性低价实际上也稀释了品牌的高端价值，破坏了行业经营生态🥑💘🍌🍓🍍，严重影响企业形象与产品销售🥒💝🥒。

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1、围绕这种分歧构建的押注基本上在全球各地都有出现💔💋，包括在美国🍑🍒😠，市场仍对**的税收和支出计划感到不安。衡量较长期美国国债所谓期限溢价的指标大幅飙升🧄💋👗🤍，表明买家正要求为猖獗的借款提供更高的补偿🍌。

2、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆(song)。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票(piao)市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資(zi)金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。