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经过测算🧡🧅🥕，“大宗交易成交金额比率”越高🎒🍈、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥾，其后续表现更佳。因此🧡，我们根据“高成交🥻、低波动”原则👜🥬，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池(chi)（固态电(dian)池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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6月份，隨(suí)着外部(bu)榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)(guo)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)(gui)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整(zheng)體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)(shu)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月(yue)運行在50%以下后(hou)迴到(dao)擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)(tong)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新(xin)齣口(kou)訂單指數連續2箇月上陞(sheng)。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前👡🌽💝，他刚确认美国与中国达成了一项协议👚💛🍄。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🩰👄🍇🩳。

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1、于2025年6月27日，董事会亦审议通过公司与自贡金马按照各自于公司非全资附属公司自贡新能源的股权比例透过注入现金方式向自贡新能源注资一共人民币5亿元🥻🍊🎒，即公司及自贡金马分别透过注入现金方式向自贡新能源注资人民币3亿元及人民币2亿元，用于投资该项目的建设。该增资完成后👘，自贡新能源的注册资本将由人民币5亿元增至人民币10亿元，而公司与自贡金马于自贡新能源的股权比例将维持不变👠🥭🩰💗，即分别维持在60%及40%。

2、展望7月🍎😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👝🥑👡，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍅🥬、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👡🍉🤬🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👝，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍋👠🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：