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下半年(nian)尿(niao)素辳(nóng)業(yè)需求力度(du)將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)(wei)主，對(duì)尿素等氮肥(fei)消耗量也(ye)將(jiang)較上(shang)半年減(jian)弱(ruo)。其他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)(ji)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙(yin)此，下半(ban)年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消(xiao)費增幅(fu)在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意(yi)味着下半年尿素消費量(liang)將僅(jǐn)有(you)0.11%-1.11%左右的(de)衕(tòng)比增(zeng)幅，全年(nian)消(xiao)費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)(dun)至6373.5萬噸(dun)區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏低(di)626.5-656.85萬噸。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传(chuan)导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对(dui)今夏旺季(ji)需求仍持谨慎(shen)乐观预(yu)期，建(jian)议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合(he)约仍具基差修复空间(jian)。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定(ding)性考(kao)量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较(jiao)当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

2、两天后👿🥔🥦，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🥥🍈、中央纪委办公厅公开通报湖北🩳👢👘、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题🍅💕🍓。