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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行👢🥾💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👙🍊💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒👠🩱💌💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🩰👡，这为指数后续突破上行🍏👘🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗👝👢👢。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💟，7月科技风格占优的可能性较大💋🩰🥑。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上(shang)漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)(shi)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥻；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦😠，今年进一步攀升至5%🍈。市场上的赚钱效应在不断积累💝👞。量化私募🩲💝💌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍊。按照我们中期策略的观点😻🥻👢，一旦在某种因素推动下🤍👜，指数站上关键扭亏阻力位👛🩳👝🍓，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👚🥥🍓🩲，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🧅，一旦发生😠，我们称之为进入牛市阶段II🤬。这一阶段😻👅🥬🍈，指数有望持续上行🥔🥿👢，当时空间最大😈🍄🩱、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥥👙。

2、中光学3月3日在互动平台表示🥥，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💛🧅🍏💋。蓝特光学在2024年年报中表示👠💌👢👛，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆👿💯👡🤍👗、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导😡🍊，最终用作AR镜片材料👚🥔。