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澎湃新闻：今年11月，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？

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近日，中办🍈👗👡🥥、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出🍅🥑🥻👞，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力🥕🩰👞🍇，强化库容管理💞👡🥥。定期开展水库水闸安全鉴定👜👛👛，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设🍑🍌💓🥕，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设💋，完善功能布局💋，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入🍄🍆，引导区内人口有序外迁🍈🥥。实施洲滩民垸分类治理👠🍈💌🍊。完善城乡防洪排涝体系👡💔🧅，健全洪涝联排联调机制💕💔💋🥑。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍅、军工😻💘💘🍋、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週(zhou)期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上(shang)調(diào)空間(jiān)、基(ji)本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于(yu)政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)以及AI相關供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等(deng)，關註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新(xin)藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需(xu)求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)(qian)在機(jī)會(huì)。