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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👅，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值😈，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥭🍎🥒。

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在行业前景方面💋👜😡，弗若斯特沙利文数据显示🧄💝🍎🥒，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升👅。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💔🍊，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由(you)于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣(chu)現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力(li)較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量(liang)來(lái)看，已(yi)轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。

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第五🍏🍉，在双重目标的关系及优先顺序上，该框架指出虽然双重目标通常是互补的，但当美联储判断这些目标不互补时，它会考虑就业与最大就业的缺口👡🍑🍒💛👙，以及通胀率与2%的偏差👿🥭。

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1、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、下半年美債(zhài)咊(hé)美元的(de)定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下週利率下行或延續(xù)。下(xia)週重(zhong)點(diǎn)(dian)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺(que)率咊ISM PMI數(shu)據。7月截止(zhi)日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)(jin)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊美元的走(zou)勢(shì)，此外關註特朗普(pu)美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展(zhan)。