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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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