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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势👛，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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陈健玮：在全球主要市场中🧄👘，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👚🥝🤍😠。根据彭博数据💖🩳🍓🎒，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥔🥬，其中，银行🍋🥒🥦、电信💯🍋🥝、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👿🍉，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💟，未来A/H价差有望收窄👘🩲。此外🍅👘💌，创新药🌽🍎、人工智能等领域的技术突破👘🥕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍎🥕🥦。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👗🥒🥾💖，重点推荐关注谷子经济🥿🍋、医美🍇、量贩零食、智能家居家电等领域🥦。综合以上👿🍅💓🍆，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🤬🍅、以及行业景气度较高的领域布局🍄，行业推荐重点关注：汽车💟、有色金属、国防军工🥦💗👘👡🍋、商贸零售🤬👚💖🥝、美容护理🥻、化学制药等”

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卜祥瑞表示，金融仲裁促进金融市场的健康发展🥭，具有专业判断力🍒🥝🥿、完善内控力、强大自策力和广泛执行力四大核心优势。当前金融案件数量呈上升趋势，仲裁因其专业性和高效性成为解决金融纠纷的理想选择。广州仲裁委员会于2011年在全国率先成立金融仲裁院，在金融仲裁领域持续深耕，抓住“南沙金融30条”政策机遇，发布《服务粤港澳大湾区金融争议解决的十条举措》🍄💖🍎🍓💌，以“服务为本”贯穿金融争议解决全周期💌👜💖，立足用户需求、坚持用户导向🧄🍏👿，形成有力“组合拳”🥻🍄💓💔🍒，促进快速、高效、低成本化解金融纠纷🍌💞🍍💔。未来，广州仲裁委员会将继续发挥数智仲裁优势为金融业提供定制化服务和数据产业支持🩳👗，护航粤港澳大湾区金融高水平开放和经济高质量发展🤍，为中国和广东金融事业发展贡献力量。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受(shou)益于中長(zhǎng)(zhang)期資(zi)金的持續入市，年初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)(jian)弱，國內(nei)政筴“穩增(zeng)長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞(sheng)。

2、具体来看，汽(qi)车受益(yi)于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能(neng)源(yuan)车销量延续较高(gao)增长，叠加(jia)对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中(zhong)期业绩增(zeng)速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善。制造业智(zhi)能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业(ye)化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。