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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术😻💔。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节😈🥕🥕。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块😈🥥🩲🍑，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🥑、保险与公用事业等板块则减持较多。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储(chu)7月降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅🤬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”😠。本周沪指的“三连阳”🍅💞💛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💕，年内指数有较大可能性突破去年高点🥑，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🩲💗🥒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、本周港股(gu)通交(jiao)易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。