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高股息资产方面，港股通资金持续涌入💯🍌🩳💌，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥻，其实际收益率有望进一步抬升🍈。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍆，上证指数、沪深300🥕🥿🍅、中证500💕🩰👗🧡、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥕，创业板指处于估值分位数“安全”等级💟🥬🩰。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估(gu)值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回(hui)摆，难言泡(pao)沫化。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工(gong)、郃(hé)成樹(shù)脂等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股(gu)份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股(gu)份等多股(gu)漲超2%。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺(wang)盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高(gao)速(su)增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。