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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位(wei)的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金会比较有限。

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景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月(yue)份景氣(qi)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服(fu)務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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6月26日(ri)晚，迈(mai)威生物一口气发布两则BD（业务(wu)拓(tuo)展‌）公告，将临床阶段产品IL-11靶向治疗（包括9MW3811）的海外权益授予谷歌系药企CALICO，同时将长效升白(bai)药8MW0511的中国区权益转手(shou)齐鲁制药。两笔交(jiao)易合计带来5.6亿元首付款。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍏，主因是人民币的不断升值💔👄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👡🍊🥒👝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😻👢🥦🍉、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥒💋🎒🥑、中、长期维度下🍋🥻👘，均是乐观因素占优。

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1、值得关注的是👙🍌🎒👞💯，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥾，业绩增速亮眼💖💕。2024年财报显示🍅，公司实现营业收入10.75亿元💋，同比增长42.4%🍄💋；实现归母净利润6493.33万元🤍，同比增长236.57% 。今年一季度💟💘，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元💔，同比增长1003.78%👅👗👙。

2、展望后市，经历过6月末上涨后🎒🍑，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低😈🍈，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能🩳👠👚💓；另一方面🌽🥻，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。