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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以(yi)來(lái)的三輪(lún)(lun)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分(fen)集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)(dong)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金主要(yao)流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消(xiao)費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)(chan)重估過程中(zhong)信息技術(shù)、新消費與互(hu)聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流(liu)入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的南曏資金佔(zhàn)其流(liu)通市值比例超過3%；最后，4月初“對(dui)等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)(yao)與新消費又成爲(wèi)了(le)南曏資金(jin)關註的焦點(diǎn)(dian)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)(bie)達(dá)到其流通市值的(de)3.5%與2%。

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1、沙姆哈尼还强调🍋，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加💗，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨👢，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下🍋👿，锰硅产量当周值连续六周环比回升👙，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加😠，生产亏损环比收窄情况下💗👙，未来锰硅产量仍有增量预期。