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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新(xin)能源車(che)銷量延續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近(jin)年來(lai)有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增(zeng)長，重卡受益于國(guó)四淘汰(tai)、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太(tai)陽(yáng)(yang)能電(diàn)(dian)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産(chan)能延續(xu)去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業(ye)智能(neng)化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人(ren)産(chan)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量(liang)産在即(ji)，覈(hé)心零部件企業率(lv)先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延(yan)續(xu)較快增長。

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1、6月美联储决定继(ji)续将联邦基(ji)金目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂(zan)停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次降(jiang)息预期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人(ren)，人(ren)数增加(jia)至7人；预测年内降息2次(ci)的为8人，显(xian)示出美(mei)联储内部对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能够维持当(dang)前的劳动力(li)市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。