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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单(dan)持续落地(di)，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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4🥾🥿、观点：下半年光伏终端订单走弱🍎👠，自下而上承压🍌🍆🥻，产业链多环节库存积压难解🍅👞。双硅维持常态探底🥦💗👛，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛💌，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥦。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💝💝🧡👜。市场供需失衡👘😻🤬😈，靠行业自救驱动不足🧅😻🧄，仍需关注是否存在政策调控。

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宽基ETF方面🧄🍍，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显🌽🎒👞，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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“我确实是出(chu)局了”，打(da)击感(gan)在半年后徐徐而至。采(cai)购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的关注，有人怀疑何涛也有不当获利，“傻不拉叽，我起(qi)码有几亿美金资产，哪个供(gong)应商会来公关我？” 他愤怒于 “我(wo)即(ji)使是被骗的一方，也不会是骗人的一方”。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含(han)波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初的水(shui)平，其偏度持(chi)平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油(you)波動的(de)溢價(jià)相對(duì)于股票(piao)而言仍保持在更(geng)高(gao)水平。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与(yu)出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续去化，光(guang)伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制(zhi)造(zao)业智(zhi)能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大(da)，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期(qi)业绩有望延(yan)续较快增长。