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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。资金面上🥭🥔🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥒，使得即将到来的中报业绩期🧅👿，在科技🥑🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍍🩲💛💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒👚。

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数💖🥑🩰🥾、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性🧡。分渠道看💞💔🥑🎒，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造👄💓🍏🍉，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店253家🤍🎒👡。分品牌看💌，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%🧅💌👄💟。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元💕🥦🩱，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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30日早盘🍍🍎，国防军工持续上攻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日以来新高💋！场内实时成交超6000万元，换手率超8%🥔💓，领跑同类ETF！

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥿👡，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍇👝👅🍏👞，化学制药、石油石化🥿、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备🥻👛💘、通信设备、燃气等相对拥挤🎒👚🥿🩱，而食品加工🍌💌💛、房地产、煤炭👅🩳、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、以色列军方尚未对上述报道作出回应🥔🥔。以军当天早些时候向加沙地带北部加沙城大部分地区和杰巴利耶地区的巴勒斯坦民众发布了疏散通知🍇👅💞🎒。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🍒🥻💘🍎，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。