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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上(shang)半年积累了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能有(you)更多的边(bian)际(ji)变化。

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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回(hui)报(bao)率股(gu)票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流收(shou)益率不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要的选股方向

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🥑🥭🍋，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👚🍉💓🥕。下半年🎒，还有哪些行业投资机会值得关注💛👿💕？

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👅🍎🩱，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💛😈，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👛😠🍏，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍋💝。用好证券🍇🥕、基金👘💓👛😻、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🩲🩳🤬🥒👚，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍅🍆🍓🍄。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💔💞🍏🍅。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👠🍏🥾👗，持续巩固房地产市场稳定态势🌽🥕，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👢🍅🍒🩳。切实推进金融高水平双向开放😠👛🥝👝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以(yi)及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。