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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、风险提示：国(guo)防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅(jin)作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投(tou)资建议，也不(bu)代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来(lai)表现。基金管理人评估的本基(ji)金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资需(xu)谨慎。