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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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2、6月ETF资金整体(ti)延(yan)续净赎回(hui)，但净赎回规模有(you)所收窄，结构上(shang)以(yi)宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构(gou)上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申(shen)购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行(xing)情的工具，行业类ETF有望继续活跃。