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供应方(fang)面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓(huan)解。需(xu)求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降(jiang)至 235-240 万吨(dun) / 天水(shui)平，整体(ti)三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没(mei)有明(ming)显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四(si)季度(du)需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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