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6月27日，三(san)雄极光第六届董事(shi)会首次会议召开，却因董事长选(xuan)举的(de)罕见“2选1”对决，将公司内部分(fen)歧暴露于公众视野。此次董事会本应(ying)是常规的换届(jie)选举，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治(zhi)理能力(li)与发展前景的深度关(guan)注。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🥑。更值得一提的是👞🎒，在今年报告涉及的雇主计划中🌽，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🍍👚🥾😠👢。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高💗，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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总量政策方面👡🍊，6月促消费政策密集发布🥒。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行💕、国家发展改革委、财政部、商务部🥥😡🥔🍓、金融监管总局🥾🥑、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳🧄💟。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能😡、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥝🍈😠💛。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🍌👢🥬，积极培育消费需求。同日🥕🥑🥕🩲🍏，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👡。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🩰🍓，江苏省、广西壮族自治区👅、深圳市💟💯🥻👢、北京市陆续推出促消费政策。

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本周市场各指数全面上涨🍌，上证综指上涨1.91%🍍🥔，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍑🥾🍎，创业板指上涨5.69%🧅🍆，北证50指数上涨6.84%。

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1、订单方面🥝🍌🍓，该行预计1HFY26订单能见度较高💯🍑，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长🥾🍏🍍，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施🥑，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

2、🏮行业配置层面🍈🍊👢💛，相较于趋势跟随🍑👝🥑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌、电池（固态电池主题）🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥕💞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💟，结合估值、拥挤度位置🥻🥭💛🩱🥬，短期风格层面继续关注科技👢🍑🥝💘💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥦👙👛👛，以及近期明显涨价的存储🥑、小金属。