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1、短期金融搭台🍊💓🧅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍑。高股息资产中期估值重估是趋势🍓👠，待短期市场关注度回落后🥦，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💓，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👄🍑👞💗。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。