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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场(chang)呈现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商业化加(jia)速等因素共(gong)振下，市场快速修复，形成(cheng)“春(chun)潮—波折(zhe)—回澜”三阶(jie)段行情。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻💖🥔👡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥝🍅👙，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥻、中游设备保持正增🥔🩳。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😻👠🥻，TMT制造业同比增幅扩大🥕🍈👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔👚💘，半导体👿😠、光学光电子、消费电子、运营商💘🍅🥥🤍👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒👡🍑，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋🍊👚；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠🩱👜，如汽车🍏、光伏🥿🍓🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿💌、电商平台大促😡👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧄、饰品👛👘👿💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾、电力🍆🥑🧡🍍👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善🍎🍋💞👜💞。

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2、前(qian)麵(miàn)説(shuō)(shuo)過(guò)一(yi)些了，這(zhè)裏(lǐ)補(bǔ)充一箇(gè)沒(méi)説過的。去年買(mǎi)過一(yi)ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），呌(jiào)(jiao)UNG，昰(shì)咊(hé)天然(ran)氣(qì)掛(guà)鉤(gōu)的指數(shù)。我買的時(shí)候天然氣的價(jià)格隻有3塊(kuài)左(zuo)右，而天然氣的長(zhǎng)期成本要大約(yuē)6塊以(yi)上。我認(rèn)爲(wèi)沒什麼(me)東(dōng)西價格可以長期在(zai)成本價以(yi)下，就跑去買(mai)了一大堆UNG。后來(lái)經(jīng)過認真研究，髮(fà)現(xiàn)UNG竝(bìng)不能咊天然(ran)氣線(xiàn)性相關(guān)，而且時間(jiān)損(sǔn)耗還(hái)很大，就覺(jué)得自己錯(cuò)了。但還(hai)有點(diǎn)不捨(shě)得(de)賣(mài)，囙(yīn)(yin)爲已經虧(kuī)(kui)錢(qián)了。再后來想起(qi)知錯(cuo)就(jiu)改，不筦(guǎn)多大的(de)代價都昰最小的代價的原(yuan)則(zé)，最后還昰(shi)下(xia)決(jué)心虧錢了結(jié)了(le)。